Si Sailor Ares, kilala rin bilang Himura Honoka, ay lumaban sa mga demonyo ng Night Empire, ngunit inatake siya ng isang mahiwagang nilalang na naiiba sa isang demonyo. Si Cornell, isa sa Apat na Kabalyero ng Night Empire, ay nagsabi na ang mga nilalang na iyon ay mga tao na naging deformed dahil hindi sila makaangkop sa kapangyarihan ng mga demonyo. Dahil walang magawa, si Ares ay sinunggaban ng kakaibang halimaw, kinagat ang buong katawan niya, at nawalan ng malay habang hinihigop ang kanyang enerhiya... Sa pagtatangkang akayin si Ares sa landas ng kasamaan, ipinadama ni Cornell sa kanya ang kasiyahan ng buong katawan ng isang babae at nagpasok ng kadiliman sa kaibuturan ng kanyang ari. Si Ares ay naging Dirty Ares, isang masamang mandirigma na may nakaukit na marka ng pagnanasa. Dahil sa ganitong pagkahulog sa isang masamang babae, inatake ni Dirty Ares ang mga ordinaryong tao, naubos ang kanilang sekswal na enerhiya at sinira sila sa pamamagitan ng patuloy na pagbuga, ngunit nananatili pa rin siyang dalisay ang puso... Si Ares, na ang kanyang orihinal na pakiramdam ng hustisya ay sumasabog at bumabalik sa kanyang orihinal na anyo, ay nilutas ang misteryo ng kakaibang halimaw, dinaig ito, at kinukulong si Cornell... [BAD END]