GVG-355 Yukie Mizukami, eine Mutter, die der riesige Schwanz eines Schwarzen, der bei ihr wohnt, anmacht.

Yukie, die ihren Mann verloren hat und deren Sohn ausgezogen ist, um unabhängig zu werden, lebt schließlich allein mit einem jungen Schwarzen namens John, der bei ihr wohnt. Als er eines Tages in Unterwäsche aus der Badewanne steigt, ist sie fasziniert von seinem riesigen Penis, der sogar durch seine Hose sichtbar ist. Vielleicht spürt John ihre Gefühle und zeigt ihr seinen nackten schwarzen Penis. Ihre Beziehung beginnt …