Si Tsurugi Mari ay isang espesyal na undercover agent. Ang kanyang katawan ay binago upang maging ang magandang kabalyero na si Marianne, at lumalaban siya sa kasamaan sa paaralan. Isang araw, pumasok siya sa Ino Academy upang simulan ang isang imbestigasyon at ilantad ang masasamang gawain ng paaralan, ngunit ang punong-guro ng paaralan, si Ino Genichi, ay may mga pagdududa tungkol sa mga aksyon at plano ni Mari na gamitin ang pangulo ng konseho ng estudyante, si Ryuzaki, upang ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Mari. Bigla, inatake ni Ryuzaki si Mari at nag-transform bilang si Marianne, ngunit si Ryuzaki ay nag-transform bilang halimaw na si Myuda at binugbog si Mari hanggang sa maging pulpol! Si Marianne ay nabihag ng kaaway at sumailalim sa nakakahiyang pagpapahirap... [BAD END]