감독과 배우들은 14년 경력의 베테랑 AV 배우 모리사와 카나에게 피로와 과거의 기억에서 벗어나 최고의 쾌락을 선사하기로 마음먹고 회의를 하고 있었다. '업퍼'로 알려진 합법적인 최음제가 가득 담긴 낡은 물담배를 피우며, 그들은 준비를 마쳤다. 다큐멘터리 프로젝트는 술자리에서 시작되었다. 현재 각종 행사와 무대 공연에서 섭외 요청이 쇄도하는 모리사와 카나는 평소보다 빨리 취했고, 술잔에 몰래 최음제가 섞인 것도 눈치채지 못했다. 점점 경계심이 풀리면서, 포키 게임을 하는 동안 모두에게 키스를 당했고, 술자리는 순식간에 에로틱한 분위기로 변했다! 다른 촬영장에서 함께 일했던 배우가 모리사와가 '고환 페티시'가 있다고 폭로하자, 남자들은 흥분해서 그녀에게 몰려들었다. 좋아하는 고환을 꼼꼼히 살펴본 후 온몸이 땀으로 흠뻑 젖은 모리사와는 손가락 애무와 커닐링구스로 강렬한 오르가즘을 느꼈다. 그녀는 선 자세의 도그스타일로, 남자의 성기가 빠질 때마다 엄청난 양의 정액을 쏟아낸다! 최음제가 든 담배를 피운 남자와 진한 키스를 나눈 후 완전히 지쳐버린 그녀는, 진동기가 그녀를 미치도록 자극하며 질이 경련을 일으키고 질 안에 사정을 당하며 신음 소리를 낸다! 질 속에 정액이 넘쳐흐르는 그녀의 질에 다음 남자의 성기가 망설임 없이 삽입되고, 그녀는 질척거리는 소리를 내며 격렬하게 박힌다! 술과 최음제, 그리고 여러 개의 성기에 미쳐버린 모리사와는 눈이 사팔뜨기가 되고 얼굴이 황홀경에 일그러지며 정신을 차릴 틈도 없이 네 명과의 난교 속에서 완전히 탈진한다!