히메오카 시아 감독의 세 번째 작품! 긴 검은 머리의 이국적인 미녀 히메노 주리가 오르가즘을 경험하게 된다! 두 사람은 오랫동안 알고 지냈지만, 서로의 몸을 본 것은 이번이 처음이다. "오늘은 네 몸을 많이 찍을 거야!"라는 "시아"의 선언에 주리는 살짝 어색한 분위기를 깨고 흥분한 표정을 짓는다. "파트너가 흥분하는 걸 좋아하는" 주리의 마조히즘적인 면을 예상한 시아는 햇살 좋은 공원에서 주리에게 목줄을 채운다. 애완동물이 된 주리는 들뜬 마음으로 "아아..." 하고 야옹거리며 스튜디오로 들어간다. 카메라 앞에서 조금 긴장한 주리는 처음으로 끈팬티를 벗는다. 시아는 부드럽게 주리를 이끌며 키스하고, 오럴 섹스를 해주고, 핸드잡을 해주며 주리의 성기가 터질 듯이 흥분할 때까지 자극한다. "아, 기분 좋아." 그녀는 그에게 핸드잡을 해주며 말했고, 그는 사정했다! 장면이 바뀌어 유리가 소파에 다리를 M자 모양으로 벌리고 누워 있는 모습이 나오고, 딜도가 그녀의 항문에 삽입된다! 딜도가 항문에 들어갈수록 그녀의 신음 소리는 점점 커지고, 그녀는 딜도를 빨고 꽉 조인다! 시아가 가장 좋아하는 딜도가 얇은 것에서 두꺼운 것으로 바뀌자 그녀는 더욱 크게 신음한다. 그녀는 쾌감으로 단단해진 딜도를 쓰다듬으며 항문 애무로 오르가즘을 느낀다. 시아는 침대에서 딥 블로우잡을 해주면서 쿠퍼액을 흘리기도 한다... "넣고 싶어." 유리가 말하고, 그는 정상위로 그녀의 항문에 삽입하고 섹스하는 모습을 촬영한다! 유리가 뒤에서 세게 삽입하자 그녀는 "맙소사! 싸겠어!"라고 소리치며 여러 번 오르가즘을 느낀다. 그는 자신의 성기를 쓰다듬다가 카우걸 자세로 시아의 항문에 그녀의 성기를 삽입하고 엉덩이를 흔들며 연달아 사정합니다! 유리는 항문과 성기의 자극에 쾌감을 느끼며 몸부림치고, 우리는 그녀의 몸 안에 정액을 가득 쏟아붓습니다! 다음으로, 섹시한 란제리와 망사 스타킹을 입고 레즈비언 플레이를 펼칩니다. 이번에는 유리가 시아를 공격할 차례입니다. 유리는 카메라를 잡고 감독이 되어 시아의 항문을 애무하고 핸드잡을 해주면서 섹스 장면을 촬영합니다! 유리는 자신의 성기를 시아의 항문에 삽입하고, 둘 다 격렬하게 사정합니다. 시아는 유리에게 핸드잡을 해주면서 동시에 두 번의 오르가즘을 느낍니다! 유리는 시아의 온몸에 사정하며 마무리하려 했지만, 너무 격렬하게 하는 바람에 결국 사정액이 흩뿌려집니다. 시아는 보라색 베이비돌을, 유리는 빨간색 베이비돌을 입고 있습니다. 그들은 카메라맨 앞에서 진지한 레즈비언 플레이를 펼칩니다! 유리가 시아를 공격합니다. 시아와 주리는 정상위, 후배위, 여상위 등 다양한 체위로 서로를 애무하며 핸드잡을 해주고, 절정에 도달합니다! 두 사람은 동시에 핸드잡을 해주면서 격렬하게 오르가즘을 느끼며 더블 오르가즘을 경험합니다! 마지막에는 주리가 자위기구와 핸드잡을 이용해 사정하는 장면으로 마무리됩니다!