Sailor Ares, juga dikenali sebagai Himura Honoka, melawan iblis-iblis Empayar Malam, tetapi diserang oleh makhluk misteri yang berbeza daripada iblis. Cornell, salah seorang daripada Empat Kesatria Empayar Malam, mengatakan bahawa makhluk-makhluk itu adalah manusia yang telah menjadi cacat kerana mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kuasa iblis-iblis itu. Tidak dapat berbuat apa-apa, Ares disambar oleh raksasa aneh itu, digigit di seluruh tubuhnya, dan tidak sedarkan diri apabila tenaganya disedut keluar... Dalam usaha untuk memimpin Ares ke jalan kejahatan, Cornell membuatnya merasai kenikmatan seluruh tubuh seorang wanita dan menyuntik kegelapan ke dalam farajnya. Ares kemudian berubah menjadi Dirty Ares, seorang pahlawan jahat dengan tanda nafsu terukir padanya. Setelah jatuh menjadi jalang jahat, Dirty Ares menyerang orang biasa, menguras tenaga seksual mereka dan memusnahkan mereka melalui ejakulasi berterusan, tetapi dia masih mengekalkan hati yang suci... Ares, dengan rasa keadilan asalnya yang meletup dan kembali ke bentuk asalnya, menyelesaikan misteri raksasa aneh itu, mengalahkannya, dan menguasai Cornell... [BAD END]